中国电信40亿元宽带集采落幕 引领全球FTTX发展风向标
双击滚屏 发表日期:2012-05-25   阅读次数:7769    字体[        ]

作为中国宽带发展战略的积极推动者和主导者,中国电信2012年率先启动宽带集采,集采总量超过2100万线,集采金额近40亿,为历来规模之最。在我国宽带发展进入关键时期,中国电信的本次集采折射出中国电信 “宽带中国•光网城市”战略的不懈追求。

总体来看,我国宽带市场基本上呈现出了政策市场双重驱动、资本业务双重压力的运营格局。在这种大的战略格局下,中国电信此举将会对行业产生哪些影响,又将对全球宽带接入市场产生怎样的冲击?作为主流设备供应商,中兴、华为、烽火、上海贝尔在此次招标中的斩获如何?困扰业界多年的GPON/EPON线路之争,又将会因为此次招标产生何种变化,C114中国通信网编辑尝试着对此予以解读。

招标

运营商对于宽带接入市场的投入每年都在增加,但今年的情形又与往年存在明显不同。之前是市场驱动,而今年则是市场政策的双轮驱动。

在4月份工信部召开的“宽带普及提速工程”动员部署大会上,中国电信集团董事长王晓初给出的目标,2012年中国电信将新增光纤入户覆盖家庭2500万户,达到5500万户以上。新增固定宽带用户1600万,用户规模突破1亿。按照工程目标,中国电信宽带用户的接入带宽将在3-5年内跃升10倍以上,并将持续快速提升;资费在3年左右迎来“跳变期”,并将持续下降。

这将会是一笔巨大的开支,虽然固定宽带业务属于稳定的现金流业务,但其投资回报周期却相对较长。更为关键的是,由于一直没有得到相关部门的许可,如何很好的利用高带宽资源开展更富价值的业务,就成为摆在运营商面前的难题。在开源受阻的情况下,反映在此次招标中,节流成为了选择。

中国电信此次PON设备集采分EPON FTTB、E/GPON OLT、宽带终端三部分,其中只限EPON场景的FTTB总规模1200万线,总规模近12亿;EPON FTTH终端规模400多万线,GPON FTTH终端规模200多万线, EPON FTTH的规模比原来预期350万线增加了80万线,EPON仍占据FTTH主流。但与往年很大的不同,本次集采FTTH终端需求较往年有大幅度提升,2012 年第一次招标家庭网关总需求为927万台,相比2011 年第一次招标186 万台,这也彰显了电信大力推进FTTH建设的决心。

在此次招标中,价格再次成为关键因素。但与去年中国联通2500万线招标中,令人瞠目结舌的报价不同,电信2012年第一标基本上如实反映了产业状况。也正是这个如实反映产业发展现状的价格,决定了几个关键玩家截然不同的市场表现。

玩家

中国电信此次集采的标的是很诱人的,所以各个厂家也都是使出了浑身解数。从目前的情况来看,中兴、上海贝尔和烽火占据了综合排名前三的位置,而传统优势厂商华为却没有进入前三甲。

在局端方面,最终的分配的份额为GPON OLT是 25.5万,这比原来40.5万的预想规模大幅度下降,EPON OLT为 13.9万。中兴获得40%左右的OLT份额,FTTB设备获得近50%的份额;终端方面,根据设备端口的不同细分为13个场景,中兴获得1/3左右的市场份额。紧随其后的是上海贝尔,在各条战线上也都取得了不错的战绩。而作为第三名的烽火,其EPON解决方案也是传统强项。

此次招标,中国电信从技术、商务、服务等几个关键维度对厂商进行了评定。但从技术标的层面来看,各个厂商之间的差别很小,因为这是一个相对成熟的技术解决方案,特别是在终端侧。从服务能力来看,华为、中兴、烽火、上贝都是植根于国内市场,在交付能力方面都毋庸置疑。

所以,商务标也就是技术制式本身的产业成熟度,成为了最终决定性因素。EPON还是GPON,在技术基无差异的情况下,需要从易用性、成本等多方面判断,只有适合市场发展才是最优的。

这次EPON规模超过预期,主要还在于其价格和网络部署的优势,就单台终端而言,GPON要比EPON平均高出40元。在中国电信大规模建设推动下,EPON产业链始终保持良性发展,建网成本更具竞争力;GPON产业链经过快速发展,价格呈现理性下降,但固有的成本仍相对较高。

事情回到去年,联通在进行宽带集采时,GPON的价格已经接近EPON了,缘何此次又出现了反弹呢?从整个电信行业的发展历程来看,设备的价格只会随着技术的成熟和出货量的增加而逐年下降,情形只有一个,那就是在去年的联通集采中,GPON价格没有得到真实的反映。

而在此次招标中,从各厂商报价来看,大多依据客观成本,没有出现极端的情况,宽带市场得以回归理性。虽然已经开始了价值的理性回归,但市场要想完全回复健康,尚需时日。

选择

无论是对于中国电信还是设备商而言,这都是一个选择题。

中国电信从2006年选择EPON,到2007年大规模发展FTTB,短短几年建设了全球最大的FTTB网络,从网络延续性出发,这次FTTB的集采仍保持只采用EPON。FTTH建设中国电信综合考虑两种PON技术,EPON和GPON并重建设。

中国电信科技委主任韦乐平也曾在很多公共场合表示,在FTTH应用场景之下,在本钱相称的情况下,考虑到GPON分路比更高,所有优选GPON进行部署。但现实的情况,却是与韦乐平的乐观预期相左,GPON在成本方面还是需要进一步下降。据C114了解,中国电信对于此次招标中出现的价格陡增情况,并没有预选方案,所以才会出现GPON预期占比大幅缩小的局面。

而对于设备厂商而言,在之前的累次竞标中,系统中最为核心的、复杂度最高的OLT设备价格猛降,终端反而成为了厂商赚钱的主要工具。但伴随着运营商运营技术的成熟,终端市场肯定会走向开放,随之而来的市场竞争将使得终端产品回到平均利润水平。

毫不客气的讲,产品技术复杂度与价格之间的不匹配,已经使得宽带市场变成了中兴华为烽火等OLT设备商全面亏损的格局。如果产业链把更多的力量投入到终端而非局端的创新中去,产业链难以健康发展。

而更大的选择题则在于全球固定宽带产业链条,根据FTTH委员会对全球市场的研究,亚太地区FTTH/B用户数占据了全球FTTH/B用户数的75%。截止2011年底,亚太区FTTH/B用户数已经近5800万,为全球FTTH增长的主要驱动力,而中国有望短期内成为该地区最大的市场。

坐拥全球潜力最大、最具成长性的中国市场,以中国电信、联通、华为、中兴、烽火等国内FTTX产业链持续的大规模投入已经引领形成了完善的产业链条。在这个链条上,中国无论是技术、设备、运营和维护都已经事实上走在了全球的前列,已经成为引领全球FTTX发展的风向标,在FTTX领域上,不是中国看海外运营商怎么做,而是海外运营商学习中国怎么做。

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